熱帶叢林裡的樹上，有隻毛毛蟲叫「小毛」。

他覺得自己身上毛太多，於是索性拔起毛來…

拔呀拔、拔呀拔的，拔到最後，

他看見自己一身光滑細膩的肌膚，覺得很滿意！

正當他陶醉之時，突然被推下樹！！

只見樹上的同伴很生氣的說：

「你這隻該死的肥蚯蚓！

不要以為會爬樹就可以來假裝毛毛蟲！」

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